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首创证券:首创股份(600008)2017年年报点评:精细化运营控制费用 战略性布局打开空间


    点评:
    营收实现稳定增长,固废、水务是主要来源。2017年公司实现营业收入92.85亿元,同比增长17.36%,其中垃圾处理、环保建设、污水处理以及自来水供销业务分别实现收入30.23,28.21,15.75,12.36亿元,同比增长-2.03%,94.79%,30.72%,12.10%。目前主要由控股孙公司首创环境(HK.3989)经营固废板块,报告期内,生活垃圾处理业务收入实现微增(3.38%),一般工业固废及危废业务(新加坡)和电子产品废弃物(汽车)拆解业务有所下滑导致固废业务整体微降;环保建设主要是水务工程相关建设,报告期内环保建设实现快速增长主要得益于公司获取订单的步伐加速,大量在手项目进入投资建设期;2017年公司新增污水处理能力179.95万吨/日,保障了污水处理板块较高的收入增长;自来水供销业务平稳增长主要是受益于水价提升,2017年供水量同比上升4.62%,收入增长了12.10%,水价提升的作用更大。
    毛利率略微下滑,扣非归母净利率有所改善。2017年公司销售毛利率31.4%,同比降低1.54个pct,主要由于毛利率较低的环保建设业务规模扩大,主要业务毛利率分别为:固废(33.42%),环保建设(27.14%),污水(34.48%),供水(26.29%),同比变化分别为+2.83%,-8.16%,-1.64%,+5.04%。供水业务毛利率提升明显主要由于提高了运营管理水平,节约了日常开支,公司投入建立工程业务平台拉低了环保建设毛利率。期间费用率24.28%,同比下降1.65%,主要受益于管理费用率下降,销售费用率与财务费用率均有所上升。最终,公司归母净利率6.59%,同比下降1.13个pct。扣非归母净利率6.19%,同比上升0.67个pct。
    运营能力改善明显,长短期债务承压。2017年公司应收账款周转率为4.28,相比2016年有所下降,主要是环保部废弃电器电子产品处理基金约4.49亿元以及部分地方污水处理费未到账,从账龄来看,计提坏账准备的应收账款86.70%在一年以内,2017年公司存货周转率为6.91次,相比去年有较大改善,营业周期136.27天,相比去年减少了114.61天,总体来看运营能力改善明显。
    我们认为,未来公司的看点在于: 
    提前布局雄安水务市场,占领业务先机。2017年公司借助华冠环保进军雄安水务市场,在容城县和安新县分别投资了一个地表水项目,总投资约1亿元,目前还未进入运营期。根据公司下属子公司首创环境公告披露,首创环境已在雄安建立办事处,将积极参与雄安新区环境治理业务。2018年1月初,京津翼协同发展工作推进会议指出雄安新区规划框架基本成熟,要适时启动一批重点项目,加快推进生态环境工程建设。无论从供水还是环境综合治理的角度,雄安的想象空间都是巨大的。公司作为提前布局雄安的环保企业,未来有实力继续发力。 
    固废业务进一步壮大,"内生+外延"打开发展空间。近几年公司通过收购新西兰BCG NG、新加坡ECO公司拓展境外固废业务,成效显着, 2016年固废业务收入位居A股环保公司首位,在固废处理行业具有相当大的影响力。同时公司积极拓展国内固废业务,2017年首创环境国内焚烧及环卫一体化业务发展迅速,相继斩获河南睢县、河南杞县、江西遂川,河南正阳等地项目,获取订单的速度大大加快,根据首创环境业绩公告,2017年净利润同比增长238.31%,扣非归母净利润同比增长176.94%,内生增长动力充足。我们认为"十三五"期间垃圾焚烧有望进入发展快车道,CAGR有望超20%,公司固废板块发展态势良好,有望从中受益。
    PPP由量到质走向规范化,擅长运营、项目优质的龙头体现价值。财政部92号文进一步规范了PPP项目的运作,表明了以运营为核心,以绩效为导向的发展理念,推动PPP项目由重建设向重运营转变,要求各地2018年3月31日前完成PPP入库项目集中清理工作。首创股份以运营为长,且具有丰富的运营经验,在全国拥有117个水务项目公司,运营效率行业领先,2017年公司依托覆盖全国的水务运营大数据,提升了运营管理的智慧化水平,运营能力进一步升级。第四批PPP示范项目库落地,公司有5个项目入选,项目数在环保上市公司中排名靠前。我们认为,公司以运营为长且拥有高质量项目,有望在PPP规范化时代体现更多价值。 
    投资建议:预计公司2018-2019年对应EPS为0.16,0.17元(未考虑增发),对应PE为33.6,31.4。短期来看,公司发展基础良好,增发完成后公司财务压力有望大幅缓解,核心水务业务再次注入增长动力,长期来看,公司提前布局雄安水务市场,占领业务先机,固废业务进一步壮大,"内生+外延"打开发展空间,擅长运营、拥有优质项目,在PPP规范化时代更体现价值,我们依旧看好公司的发展潜力,维持"增持"评级。 
    风险提示:项目进度不及预期,政策调整风险,成本上升风险,回款风险。
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川财证券:休闲服务行业月报:淡季震荡调整 关注板块龙头个股


    川财月观点
    11月,在旺季过后板块进入震荡调整阶段,整体大幅下跌。个股方面,多家公司正在推进企业改革,从而强化公司的竞争力:其中中青旅因涉及重大事项停牌,该重大事项可能会导致公司实际控制人变更;中国国旅全资子公司中免公司拟启动筹划与上海浦东和虹桥机场免税店目前的运营商日上上海的合作事宜;丽江旅游实现公司实际控制人变更,张松山先生通过控制华邦健康及其一致行动人成为公司的实际控制人。展望12月,进入四季度淡季,建议关注消费升级和行业基本面向好下细分板块的龙头个股,其中包括政策放宽、销售规模快速增长的免税板块、中端酒店市场增长空间广阔的酒店板块以及二三线城市需求旺盛、欧线增长复苏的出境游板块,相关标的:中国国旅(601888)、首旅酒店(600259)、凯撒旅游(000796)。
    市场表现
    本月休闲服务指数下跌5.44%,跑输沪深300指数5.42个百分点。板块共3只个股上涨,29只个股下跌。涨幅前3的分别是大连圣亚(3.37%)、华侨城A(1.48%)、中国国旅(0.77%);跌幅前3的分别是三特索道(-16.33%)、西藏旅游(-15.25%)、国旅联合(-14.84%)。
    行业数据
    1)国内游旺季效应持续:10月,景区方面:长白山、丽江、桂林、张家界武陵源一次进山人数客流量同比增速分别为20.33%、31.15%、11.64%、-7.70%;重点城市方面:重庆、海南、广东、江苏5A&4A级景区接9待游客数量同比分别上涨27.79%、14.90%、8.98%、5.37%,上海和北京分别下跌2.42%和8.20%,累计增速分别为20.13、12.95%、10.40%、9.76%、6.14%、-0.23%。2)入境游保持稳定增长:10月,海南省入境旅游人数持续增长,同比上升24.97%,1-10月累计同比增长57.09%;桂林、重庆、浙江、广东入境旅游人数稳定增长,同比分别上涨14.64%、9.94%、5.79%、2.73%;北京下滑9.71%。3)上海浙江省出境游回暖:10月,浙江省出境游有所回暖,同比增长20.37%,不过1-10月累计同比下跌2.01%;上海市出境游跌幅收窄,同比下跌5.34%,高于9月16.38个pct;1-10月累计数据仍表现出下降趋势,同比下降5.83%。4)酒店经营数据保持平稳:10月,北京、上海星级酒店RevPAR同比下降0.47%和0.15%;锦江股份旗下锦江系、铂涛系、维也纳系和卢浮系酒店的RevPAR分别同比增长4.28%、9.13%、-1.13%、3.40%。5)离岛免税保持高速增长:8月,海南离岛免税共计销售免税商品5.81亿元,同比上涨60.50%;1-8月累计销售免税商品51.77亿元,同比上涨30.21%。股票交易佣金股票融资融券利率利率6%

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中国证券网:融合提速+红利释放 军工板块进入战略配置期


    七部门日前发文支持中央单位大力推进军民融合创新打开了军工相关板块的上涨大门。航母、卫星导航、通用航空、军民融合等概念上周五集体爆发,并抱团占据涨幅榜前列位置。市场人士认为,随着军民融合战略加速推进,军民融合领域也将为资本市场提供更多优质上市标的,军民融合概念板块后续会进入一个扩容期。建议重点关注国家战略新兴领域和重点建设领域军民协同合作的投资标的和长期投资机会。
    军工概念爆发
    截至上周五收盘,wind通用航空、航母、卫星导航、军民融合指数分列涨幅榜第二至第五位,涨幅分别为1.42%、1.39%、1.31%和1.24%。安达维尔、晨曦航空、四川九洲纷纷底部反弹,强势封上涨停;贵航股份、中兵红箭等涨幅也在5%之上。
    七部委大力推进军民融合创新成为行情爆发的驱动因素。据媒体报道,国家发改委、教育部、科技部等七部门近日联合发布《关于支持中央单位深入参与所在区域全面创新改革试验的通知》。《通知》提出,中央企业要在承担军民深度融合改革试点任务的改革试验区选取试点单位,积极推进军工企业股份制改革和混合所有制改革。
    《通知》表示,允许从事生产经营活动类的军工科研院所,将非经营性资产转为经营性资产;允许军工企业建立军用技术再研发降密、解密机制;允许军工单位试行军品科研生产领域采用先进适用的民用标准,推进军民产品和技术标准通用化;允许军工单位试行竞争性采购制度改革,提高外协配套率。
    而在交运领域,军民融合合作已经先声夺人。2018年新年伊始,交通运输部和国家国防科技工业局签署《关于促进军民融合协同创新的框架合作协议》,成为交通运输科技领域签署的第一份军民融合合作协议。
    中航证券认为,这种协同创新模式的确立和复制,将大力促进军民融合发展驶入快车道,对军民融合战略发展发挥重要的推动作用。一方面,将极大程度刺激各种军民融合创投基金、军民融合产业基金和证券投资基金以及各种军工企业资产证券化项目落地,加快和拓展各行业军民融合发展资本平台的搭建。另一方面,随着军民融合战略的加速落地,军民融合领域也将为资本市场提供更多优质上市标的,军民融合概念板块后续会进入一个扩容期。
    把握两大投资主线
    政策层面,军民融合深度发展纲领性文件发布,对军转民和民参军企业构成长期利好。中泰证券分析师杨帆认为,资产证券化仍然是军工投资的主逻辑,现阶段投资机会仍然来自改革红利释放,建议重点关注院所改制进展。
    特别是2018年以来,一系列重大举措陆续出台,军民融合由初步融合逐步向深入融合过度。其主要表现在,一是“军转民”持续推进,“民参军”层次提升。军转民、以军带民、军贸升级等举措将大大增加国防科技工业体系的业务范畴,“大军工”蕴含着巨大的市场空间。“民参军”逐步深入,层次提升。准入门槛大幅降低,民参军企业数量迅速增多,并由一般配套向总体和分系统提升。二是军民融合界限将破除,迈向深入融合。未来,我国将调整军品科研生产能力结构,面向全社会重新规划和布局武器装备科研生产能力。不分所有制,打破军民界限,实现同等能力同等对待的目标,推进系统集成商、专业承包商、市场供应商“三商”体系建设,制定总体单位开展分系统和配套产品竞争性采购规则。
    中信建投证券认为,目前板块已经进入战略配置期,首选国家队,优选民参军,关注混改阶段性机会。在标的选择上,首推国家队龙头公司,尤其是市场化程度较高、上市公司核心资产占比高、最受益于产业链业绩释放的上市公司。其次推荐技术门槛较高、市场空间大、具备核心竞争力与先发优势且估值合理的民参军公司。
    国泰君安证券也建议,短期政策符合预期,中长期自下而上用“行业+企业”筛选具有核心竞争优势的优质标的。军转民、民参军是两条重要主线。
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证券时报网:南威软件(603636):前三季度实现净利润1.22亿元 同比增长267.42%




    南威软件(603636)10月12日晚披露三季报,报告期内公司实现营业收入5.77亿元,同比增长70.41%;净利润为1.22亿元,同比增长267.42%。
    
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中国银河证券:燃气行业:量价齐升利好进口LNG


    1.事件:
    根据媒体报道,中石油天然气销售西南分公司此前下发《关于顺价销售非管制天然气资源的通知》,8月份对西南地区客户超出合同量的天然气认定为“进口LNG和页岩气”构成的额外气源,执行3.088元/方高价,远超四川、重庆内天然气门站价格(1.54元/方、1.53元/方)。
    2.我们的分析与判断:
    气源定价存在“双轨制”,LNG等非管制气源存在上涨空间。目前,国产常规气、进口管道气属于管制天然气,实行政府指导价,最大涨幅不得超过20%;
    而进口LNG、页岩气、煤制气、煤层气已实现了市场化定价,价格由供需双方自主协商。从本次中石油西南分公司的调价可以看出,在目前供需紧张的状况下,具有价格弹性优势的非管制气源存在大幅的涨价空间。随着四季度供暖带动下游需求的增加,LNG价格或将再度攀升。
    进口LNG作为增量主力军的地位短期内难以改变。我国天然气需求保持高速增长,今年1-7月表观消费量1,574亿立方米(同比+16.4%);同期国内自产总量仅905亿立方米(同比+5.5%),差额缺口通过进口管道气和进口LNG弥补。
    进口管道气方面,中俄管道预计2020年投产,短期内难以实现快速增长,因此,需求增量主要由进口LNG补足。1-8月进口LNG总量达3,263万吨,同比增长47.8%,已连续14个月保持40%以上的增速,预计这一增长趋势或将延续。
    原油上涨导致进口LNG成本增加,但较国内液化厂仍有价格优势。由于LNG进口价与日本原油综合指数(JCC)挂钩,受国际原油价格上涨的影响,8月LNG进口平均单价同比上涨27.8%,达3402元/吨。国内LNG液化厂出厂价格9月26日报价4506元/吨,主要因为中石油气源提价和开工率低迷的影响导致价格高企,相较而言进口LNG仍具有价格优势。
    3.投资建议:
    我们看好燃气行业四季度投资机会。在供需缺口扩大,淡旺季价差明显的背景下,调峰属性强、市场化定价的进口LNG将存在较大获利空间。尽管原油价格上涨导致进口LNG成本增加,但较国内液厂仍有明显价格优势。建议关注提前布局LNG接收站的广汇能源、新奥股份、中天能源;LNG储备调峰站即将竣工的区域燃气商深圳燃气;LNG贸易商恒通股份;储气设备商富瑞特装、厚普股份等。
    4.风险提示下游需求增长不及预期;储气设施建设缓慢;国际LNG价格大幅上涨。
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证券时报网:广宇发展(000537):超35亿收购两家地产公司




    广宇发展(000537)8日晚间公告,为解决同业竞争问题,公司拟以16.35亿元,收购控股股东鲁能集团持有的福州鲁能地产有限公司100%股权;拟以19.22亿元,收购同一实控人旗下都城伟业集团持有的天津鲁能泰山房地产开发有限公司100%股权。合计交易额约35.57亿元。
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平安证券:生物医药行业:大型医用设备配置证放开 利好东诚药业、星普医科


    大型医用设备配置证放开,符合我们去年以来对行业的判断。此次卫健委发布2018版目录,大大缩减了按甲类管理的医用设备名单。医院采购大型设备需要卫生部门发放配置证,甲类设备的配置证由国家卫健委发放,审批流程繁琐,周期长,且新增数量受到限制,而乙类设备的配置证则由省级卫生行政部门审批,限制条件少。此次由甲类调为乙类的设备包括:PET-CT、伽马刀、内窥镜手术器械控制系统、部分型号医用直线加速器。配置证的放开体现了国家对高端医疗器械行业的支持,尤其是为国产设备的发展,打开了巨大的空间。
    PET-CT放开配置证是重大利好,首推标的东诚药业(002675)。东诚药业已经完成对子公司安迪科100%股权的收购,安迪科是国内仅有的2家生产F18-FDG(PET-CT显影剂)的企业之一。目前全国PET-CT总装机量大约在300多台,政策放开后,装机量有望大幅上升,预计2020年将达到700台左右的装机量,长期来看,理论需求量在3000台左右。因为PET-CT检查必须配套注射F18-FDG药物,因此F18-FDG药物市场有望等比例扩容。目前安迪科正在积极进行核药房网店布局,已有7个,若顺利2018-2019每年新增3个,为迎接市场扩容做好充分准备。预计东诚药业2017-2019年EPS为0.24、0.45、0.61元,维持“强烈推荐”评级,目标价20元。
    伽马刀配置证放开,星普医科(300143)将迎大发展。星普医药100%控股的子公司玛西普,是国内伽马刀领域的龙头企业,2017年玛西普实现净利润1.67亿元,同比增长172%。公司在国内的伽马刀总装机量约60台左右,其中头刀50多台,占国内头刀市场50%份额(其余主要为瑞典企业医科达占据)。玛西普生产的二代头刀,代表定向放射手术的最高水平,产品已经获得美国FDA认证并出口美国,性价比高于医科达。公司参股中核高通3%,保证了Co-60放射源的供应。我们判断,伽马刀配置证的放开,将加速医院对伽马刀的配置,星普医科作为国内龙头企业将充分受益。
    风险提示:1)政策推行进展不及预期:配置证审批权由国家卫健委下放到省级卫生部门,从理论上以及过去经验来看,可以缩短审批流程,加快配置速度,不再有总数限制,但若地方对中央文件理解不到位,有可能导致政策执行效果不及预期;2)市场竞争风险:由于审批及技术的壁垒,相关企业都处于较好的竞争格局,但随着市场扩容,不排除有新进入者加剧竞争;3)技术更新换代的风险:大型医疗设备主要诊断肿瘤等重大疾病的诊断和治疗,技术进步迅速,产品更新快,若出现新的替代技术或者产品,有可能导致市场空间萎缩。
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财富证券:农林牧渔行业月度报告:中报业绩承压 关注个股投资机会


    8月份,农林牧渔(申万)指数下跌8.78%,分别跑输沪深300、中小板指数3.57、0.79个百分点,在申万28个一级子行业中排名第21位。目前SW农林牧渔PE中值为32.55倍,相对A股估值溢价为1.10倍,估值处于历史后16.97%分位。比较而言,估值较低的子行业为海洋捕捞(14.90X)、粮油加工(15.94X)和粮食种植(21.45X)。
    2018年上半年农业板块实现归母净利润82.19亿元,同比下滑30.96%。除禽养殖板块盈利大幅改善之外,其他各子板块业绩均有不同程度下滑。盈利能力方面,2018H1农业板块综合毛利率(整体法)为15.03%,同比提升0.61cpt;销售净利率为4.06%,同比下降1.45pct。在猪周期下行以及子行业增速有所减缓的背景下,我们预计农业板块2018年业绩将持续承压。鉴于目前行业整体估值处于2000年以来的相对低位,估值向下压力不大,故维持行业“同步大市”评级。
    投资策略上,我们持续看好白羽鸡反转行情的延续,并建议关注业绩延续增长个股:
    1)禽链反转行情持续,关注个股投资机会。2015年以来由祖代鸡引种下降造成的禽链各环节产能受限逐步向价格端传导。目前父母代存栏出现实质性下滑,白羽肉鸡行业产能去化兑现。同时,近期“非洲猪瘟”疫情的蔓延使得禽类替代品的消费需求进一步提升,预计禽链价格有望持续向上。推荐圣农发展、益生股份、民和股份、仙坛股份。
    2)“非洲猪瘟”疫情加剧猪价波动,建议关注中长期投资机会。截至2018年9月3日,我国先后发生6起非洲猪瘟疫情,给生猪养殖行业造成较大冲击。目前,国家已全面升级生猪移动监管措施,暂停发生疫情省份生猪跨省外调。短期来看,生猪调运受阻和下游消费端下滑都将对猪价形成一定压力,猪价地区差价拉大;但中长期来看,非洲猪瘟的扩散加速了生猪产能的出清,在一定程度上加速了下一轮猪周期的来临,对于疾病防疫措施较好以及产能持续扩张的大型养猪企业来说也是一个比较好的机会,建议关注温氏股份、牧原股份。
    3)关注业绩延续增长个股。水产饲料和宠物食品行业景气度持续,相关上市公司业绩维持较高增速,推荐海大集团、佩蒂股份。
    风险提示:疫情风险、自然灾害影响、产业政策变化等。股票交易佣金股票融资融券利率利率6%

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